周五的早晨，城市还没完全醒来，早餐摊的蒸汽已经升起来。坐在窗边，翻看昨晚和今晨的消息，忽然想到一句老话：涨潮时看不出谁在裸泳，退潮时却看得见谁还亮着灯。

昨日A股冲高回落，今日早盘延续分化，多数个股下跌，超3400只飘绿。可在一片绿意里，CPO、光通信、存储芯片三个板块逆势领涨，稳稳站在涨幅榜前三。它们不是三个孤立的巧合，而是一条产业链上的三个环节——AI算力一旦点火，光、连接、存储是最先也最确定受益的方向。

资金从来用脚投票。大盘承压时，钱只会流向确定性最强的战场，产业趋势在给这些板块买单。这当然值得尊重，但也要冷静：逆势能不能持续，要看量能是否跟上；位置高不高，要看前期涨幅；热度能不能扩散成主线，要看市场是否买账。若始终只有少数板块自嗨，反而要提防一日游。

退潮时的灯光，提醒我们方向在哪里，却不必在灯光最亮时冲进去。耐心等待回调，把需求确定性、估值合理性、技术卡位三把尺子握在手里，机会总会来。

窗外阳光渐亮，早餐摊的豆浆卖完了，新的一炉正在出锅。市场如此，生活亦然——不必追赶每一阵风，把日子过稳，把仓位配均衡，剩下的交给时间。